El narrador de esta historia quiere explicarnos todo lo que sabe acerca de Yue-Laou y de Xin. Comienza relatándonos un encuentro con su amigo Godfrey, en una joyería. Mientras conversa con él, se da cuenta de que una extraña criatura está saliendo del bolsillo de la chaqueta de Godfrey. Asombrados, ambos amigos especulan sobre su origen, pareciéndoles increíble que Dios haya dado vida a un ser inacabado.
Un agente secreto, antiguo amigo del narrador, le habla de un grupo de personas que están fabricando oro de forma artificial. Entonces, ambos deciden…
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